Indiquer la banque de ses comptes et filtrer par banque dans CAP Polaris
Notez chez quelle banque se trouve chaque compte, puis affichez d'un clic les comptes d'une seule banque. Utile dès que vos comptes sont répartis entre plusieurs établissements.
Un compte courant dans une banque, un livret dans une autre, un compte-titres chez un courtier : CAP Polaris peut retenir la banque de chacun. Une fois renseignée, elle s'affiche sur vos comptes et vous permet de faire le point banque par banque.
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Indiquez la banque d'un compte
Sur l'écran Comptes & opérations, faites un clic droit sur la carte du compte et choisissez Modifier. Vous pouvez aussi passer par Paramètres, onglet Comptes, puis l'icône crayon de la carte. La fenêtre Modifier le compte s'ouvre.
Dans le champ Banque, sous le titulaire, tapez le nom de votre banque. Les banques déjà saisies vous sont suggérées au fil de la frappe. Cliquez sur Enregistrer. Le même champ figure dans la fenêtre Nouveau compte : vous pouvez aussi l'indiquer dès la création.
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Attribuez-la à vos autres comptes
Dès que vous enregistrez une banque, la fenêtre La même banque pour d'autres comptes ? s'ouvre si certains comptes n'en ont pas encore. Elle les liste avec leur catégorie, sans rien cocher d'avance.
Cochez ceux qui sont dans la même banque : le bouton Attribuer affiche alors le nombre de comptes cochés. Cliquez dessus, et tous reçoivent la banque d'un coup. Aucun n'est concerné ? Cliquez sur Non merci.
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Repérez la banque sur vos comptes
La banque s'affiche en pastille à son nom : sur la carte du compte, sous le titulaire, dans l'écran Comptes & opérations ; dans le bandeau de votre compte favori ; et en tête du registre, à côté de la catégorie et du titulaire. Un nom trop long est coupé : survolez la pastille pour le lire en entier. Un compte sans banque n'affiche rien.
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Affichez une seule banque
Le filtre par banque prend trois formes selon l'écran :
- Comptes & opérations : dans la barre de filtres, ouvrez Toutes les banques et cochez une banque. Seuls ses comptes restent, toutes catégories confondues, et le total du haut suit. Cochez-en une deuxième pour l'ajouter,
- Accueil, Trésorerie et Statistiques : dans le panneau Filtres, la section Banque montre une pastille par banque. Un clic isole la banque, un clic sur une autre l'ajoute, un nouveau clic sur une banque retenue la retire,
- Échéancier et Portefeuille : le filtre Tous les comptes range vos comptes sous leur banque. Cochez une banque pour cocher tous ses comptes d'un coup, ou choisissez des comptes un par un, même dans deux banques différentes.
Tant qu'aucun compte n'a de banque, le filtre Toutes les banques et la section Banque n'apparaissent pas.
Facultatif, et jamais deviné. CAP Polaris ne déduit pas la banque du nom du compte, et l'import depuis Money n'en apporte aucune : c'est à vous de la saisir. Les majuscules ne comptent pas, « crca » et « CRCA » sont la même banque. Pour retirer une banque, videz simplement le champ.
Le compte de liquidités suit son enveloppe. Le compte « (Liquidités) » d'une enveloppe Bourse / titres n'a pas de banque à lui : il prend celle de son enveloppe. Sur sa fiche, le champ Banque est grisé et une phrase vous indique quelle enveloppe modifier. L'enveloppe n'étant pas affichée sur l'écran des comptes, c'est dans Paramètres, onglet Comptes, que vous la modifiez. Dans la fenêtre La même banque pour d'autres comptes ?, c'est donc l'enveloppe qui vous est proposée.