Prendre en main CAP Polaris, pas à pas

DémarrageA1 Ajouter un compte Créer votre premier compte — courant, épargne ou bourse — pour commencer à suivre vos finances. DémarrageA2 Ajouter un titulaire Créer un titulaire et l'associer à un compte, pour distinguer qui détient quoi. DémarrageA3 Créer un titre (valeur) Ajouter un titre à votre portefeuille — le préalable avant de suivre la bourse. DémarrageA4 Saisir sa première écriture Ajouter une écriture dans le registre : montant, tiers, catégorie. Le geste de base, au quotidien. DémarrageA5 Modifier un compte, un titulaire ou un titre Revenir sur ce que vous avez créé pour l'éditer ou le corriger, à tout moment. DémarrageA6 Définir un compte favori Désigner votre compte de vie principal (clic droit dans les Comptes) : il passe en tête de liste, sert de sélection par défaut aux filtres, et s'ouvre en un clic depuis l'accueil. ImportB1 Vérifier que ma version de Money est compatible Repérer si votre version de Microsoft Money correspond à celle testée, avant de lancer l'import. ImportB2 Le process d'import, étape par étape Dérouler le parcours complet d'import depuis Money, du début à la fin. ImportB3 Import — la variante avec la bourse Le parcours d'import incluant vos titres et vos positions. ImportB4 Vérifier son import et compléter ce qui manque Contrôler que soldes, comptes et catégories sont bien arrivés, et compléter ce que Money ne portait pas. RegistreC1 Comprendre le filtre « À rapprocher » Par défaut, le registre montre ce qui reste à rapprocher. Comprendre les états rapproché, pointé et non pointé. RegistreC2 Marquer plusieurs écritures comme rapprochées d'un coup L'astuce pour rapprocher un lot d'écritures en une fois, plutôt qu'une par une. RegistreC3 Utiliser le panneau de filtres Ouvrir et combiner les filtres du registre pour retrouver exactement ce que vous cherchez. RegistreC4 Rechercher une écriture et voir son détail Retrouver une écriture dans le registre et ouvrir son détail. RegistreC5 Modifier une écriture et ajouter une note Éditer une écriture existante et lui joindre une note. ComptesD1 Afficher ou masquer les comptes archivés Le réglage d'affichage des comptes archivés, pour alléger la vue sans rien perdre. ComptesD2 Archiver des écritures (et son impact) Comment archiver, ce que ça change dans CAP Polaris, et pourquoi c'est toujours réversible. ÉchéancierE1 Utiliser la cloche de l'accueil La cloche liste les échéances des 7 prochains jours. Les traiter une par une : intégrer, modifier le montant, ignorer. ÉchéancierE2 L'enregistrement automatique des échéances Sans rien faire, les écritures de l'échéancier s'enregistrent d'elles-mêmes au fil du temps. La différence avec la cloche. ÉchéancierE3 Modifier l'échéancier Ajouter, éditer ou supprimer une échéance — ou une seule de ses occurrences. ÉchéancierE4 Comprendre et utiliser le budget Le budget, ce sont vos enveloppes estimées (vacances, resto) distinguées du certain (loyer, crédits) sur la même trajectoire. TrésorerieF1 Comprendre le visuel de trésorerie Lire l'indicateur en haut à gauche de l'échéancier : votre trésorerie et le découvert à venir. BourseG1 Actualiser les cours de ses titres La saisie groupée des cours : une date commune, une ligne par titre, pour mettre votre portefeuille à jour. OutilsH1 Exporter ses données Sortir vos données (CSV, dataset) : elles restent à vous, réutilisables où vous voulez. OutilsH2 Lire ses statistiques La page Statistiques : ce qu'on y voit et comment la lire. OutilsH3 Passer du thème clair au thème sombre Basculer l'affichage entre clair et sombre, pour le confort de lecture.