Choisir ses lignes, ses colonnes et le montant

Sous la barre du tableau croisé, une ligne se lit comme une phrase : Lignes suivi de quelques étiquettes, les puces, puis Colonnes et les siennes, et tout à droite Montant. Chaque puce est un champ. Modifier cette ligne recompose la grille aussitôt. Le plus rapide est souvent de partir d'un modèle tout prêt, puis de l'ajuster.

1. Partez d'un modèle

   Cliquez sur le titre du tableau, son nom suivi d'un chevron (Bilan mensuel au départ). Le menu Mes analyses s'ouvre ; sous Modèles proposés, six dispositions toutes prêtes :

   • Bilan mensuel : « Recettes et dépenses par catégorie, mois par mois, et leur différence. »
   • Dépenses mensuelles : « Tes dépenses par catégorie et sous-catégorie, mois par mois. »
   • Recettes mensuelles : « Tes recettes par catégorie et sous-catégorie, mois par mois. »
   • Comparaison annuelle : « L'année en cours et les quatre précédentes, avec leurs écarts. »
   • Dépenses par tiers : « À qui part ton argent, mois par mois, puis dans quelles catégories. »
   • Recettes par tiers : « Qui te verse de l'argent, mois par mois, et à quel titre. »

   Un modèle se charge en entier, période comprise ; vos comptes et votre projet restent ceux de l'écran. Pour garder ensuite votre propre version sous un nom, voyez le tuto Enregistrer et retrouver une analyse.

2. Ajoutez un champ

   Cliquez sur le « + » qui suit Lignes ou Colonnes. Six champs vous sont proposés, chacun avec sa phrase d'aide :

   • Sens : « Recettes et Dépenses, au-dessus des catégories ».
   • Année : « Une colonne ou une ligne par année ».
   • Mois : « Mois de l'année si l'Année est sur l'autre axe ».
   • Catégorie : « Catégories de tes opérations ».
   • Sous-catégorie : « Détail de chaque catégorie ».
   • Tiers : « Qui tu paies, qui te paie ».

   Un champ ne sert qu'une fois : déjà posé, il apparaît grisé, avec Déjà en lignes ou Déjà en colonnes. Le « › » entre deux puces dit qui contient qui : avec Catégorie › Sous-catégorie, chaque sous-catégorie se déplie sous sa catégorie.

3. Rangez vos puces

   Trois façons de déplacer une puce, au choix :

   • La glisser : une poignée apparaît au survol.
   • Son menu : un clic (ou un clic droit) ouvre Options de …, suivi du nom du champ, avec Monter, Descendre, Passer en lignes ou Passer en colonnes, et Retirer.
   • Le clavier : Ctrl + flèches pour déplacer, Suppr pour retirer.

   La petite croix d'une puce la retire aussi. Si un axe se vide, une puce grisée Total prend sa place : la grille affiche alors un seul total, elle n'est jamais cassée.

4. Permutez lignes et colonnes

   Entre les deux axes, un bouton sans texte, deux flèches opposées : son infobulle dit Permuter lignes et colonnes. Un clic échange les deux axes, en gardant le montant et les filtres. Pratique pour passer de vos catégories en lignes à vos mois en lignes.

5. Choisissez le montant

   Tout à droite, Montant propose Dépenses, Recettes ou Différence (recettes moins dépenses). Si le Sens est posé, Recettes ne montre que le bloc des recettes, Dépenses que celui des dépenses, et Différence les deux. Juste à gauche, la puce Variations sert à comparer des années : elle a son propre tuto, Comparer les années et lire les écarts.