Import depuis Money · B4

Vérifier son import et compléter ce qui manque

Une fois l'import terminé, un rapport vous dit exactement ce qui est arrivé, compte par compte. Voici les quelques chiffres à regarder pour partir l'esprit tranquille, et le peu que Money ne portait pas et qui se complète à la main.

2 min de lecture Écran Rapport d'import, puis Paramètres

L'import est guidé et vérifié au fur et à mesure : il n'y a rien à « réparer ». Cette dernière étape est un simple contrôle. Vous lisez le rapport de fin, vous vérifiez que tout est bien arrivé, et vous complétez les deux ou trois choses que Money ne savait pas transmettre. C'est le point de sortie du parcours d'import.

  1. Lisez le rapport de fin

    À la fin de chaque import, CAP Polaris affiche un rapport — par exemple Import terminé après l'import complet. Il récapitule, compte par compte, ce qui a été repris. Prenez un instant pour le parcourir : c'est votre preuve que rien n'a été perdu en chemin.

  2. Contrôlez ces deux chiffres, compte par compte

    Pour chaque compte, le rapport donne deux informations. Vérifiez-les d'un coup d'œil :

    • Solde initial — le solde de départ repris pour le compte. Si vous aviez coché la reprise du solde, il correspond au centime près à celui de Money.
    • Opérations importées — le nombre d'écritures reprises. Comparez-le à ce que vous attendiez.

  3. Complétez ce que Money ne portait pas

    Money ne transmet pas tout : une catégorie a pu être mal devinée, et vos titres arrivent avec leur seul nom, sans leur place de cotation ni leur devise. Rien de grave — cela se règle dans Paramètres. Ouvrez Paramètres, puis la section des comptes ou des titres, et ajustez ce qui doit l'être. La façon de modifier un compte, un titulaire ou un titre est décrite dans le tuto « Modifier un compte / un titulaire / un titre ».

Bon à savoir

Vous ne « corrigez pas des erreurs » : l'import a été contrôlé en amont, à chaque étape. Ici, vous ne faites que vérifier et compléter. Et si un chiffre vous surprend, rien n'est figé : l'import complet reste rejouable à tout moment.

Le cas de la bourse

Pour vos comptes de bourse, un dernier réglage : chaque titre a été créé avec son seul nom. Renseignez sa place de cotation et sa devise dans Paramètres, à la section des titres, pour que sa valeur se suive correctement dans le portefeuille.