Actualiser les cours de ses titres dans CAP Polaris
Mettre à jour la valeur de votre portefeuille, c'est saisir les cours du jour. Une date, une ligne par titre, et tout est à jour en une fois.
Pour que votre portefeuille reflète sa valeur réelle, il faut renseigner de temps en temps le cours de vos titres. CAP Polaris réunit tous vos titres dans une seule fenêtre : vous choisissez une date, vous entrez les cours qui ont changé, et vous enregistrez d'un coup. Pour une dizaine d'actions suivies tranquillement, cette saisie groupée suffit largement.
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Ouvrez le Portefeuille
Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Portefeuille. Vous voyez vos positions et, sous les boutons du haut, la ligne Cours actualisés le avec la date de votre dernière mise à jour.
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Ouvrez la fenêtre de saisie
En haut à droite, cliquez sur Saisir un cours. La fenêtre Mettre à jour les cours s'ouvre : elle rassemble vos titres, un par ligne.
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Choisissez la date des cours
En haut de la fenêtre, le champ Date des cours fixe la date commune à tous les cours que vous allez saisir. Laissez la date du jour, ou choisissez celle du relevé que vous recopiez.
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Entrez les cours qui ont changé
Sous Cours du jour par titre, chaque ligne porte le nom d'un titre, son code et une case pour le cours. Tapez le nouveau cours, puis appuyez sur Entrée pour passer au titre suivant. Le montant en gris rappelle le dernier cours connu : ne remplissez que les titres dont le cours a bougé, laissez les autres tels quels.
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Enregistrez
Cliquez sur Enregistrer. Tous les cours saisis sont enregistrés en une fois, les lignes laissées vides sont ignorées. Votre portefeuille est revalorisé, et la date de dernière mise à jour se rafraîchit.
Vous ne voyez pas tous vos titres dans la fenêtre ? C'est normal. CAP Polaris peut aller chercher lui-même le cours de certains titres ; ceux-là n'ont pas besoin d'être saisis à la main, ils n'apparaissent donc pas ici. La fenêtre Mettre à jour les cours ne vous montre que les titres qui attendent une saisie de votre part.
Le bouton Actualiser les cours, à côté, tente de récupérer les cours en ligne pour vous. C'est un confort en plus quand il fonctionne, pas une garantie : cette récupération dépend d'une source extérieure qui peut être indisponible. La saisie manuelle reste la méthode fiable, celle qui vous appartient. En cas de doute, saisissez vos cours à la main : vous serez toujours à jour.