Actualiser les cours de ses titres dans CAP Polaris
Mettre à jour la valeur de votre portefeuille, c'est saisir les cours du jour. Une date, une ligne par titre, et tout est à jour en une fois.
Pour que votre portefeuille reflète sa valeur réelle, il faut renseigner de temps en temps le cours de vos titres. CAP Polaris réunit tous vos titres dans une seule fenêtre : vous choisissez une date, vous entrez les cours qui ont changé, et vous enregistrez d'un coup. Pour une dizaine d'actions suivies tranquillement, cette saisie groupée suffit largement.
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Ouvrez le Portefeuille
Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Portefeuille. Vous voyez vos positions et, sous les boutons du haut, la ligne Cours actualisés le avec la date de votre dernière mise à jour.
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Ouvrez la fenêtre de saisie
En haut à droite, cliquez sur Saisir un cours. La fenêtre Mettre à jour les cours s'ouvre : elle rassemble vos titres, un par ligne.
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Choisissez la date des cours
En haut de la fenêtre, le champ Date des cours fixe la date commune à tous les cours que vous allez saisir. Laissez la date du jour, ou choisissez celle du relevé que vous recopiez.
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Entrez les cours qui ont changé
Sous Cours du jour par titre, en euros, chaque ligne porte le nom d'un titre, son code et une case pour le cours, dans la colonne Cours (€). Tapez le nouveau cours, puis appuyez sur Entrée pour passer au titre suivant. Le montant en gris rappelle le dernier cours connu : ne remplissez que les titres dont le cours a bougé, laissez les autres tels quels.
Le cours se saisit toujours en euros, même pour un titre coté en dollars, en livres ou dans une autre devise : recopiez la valeur en euros qui figure sur votre relevé.
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Enregistrez
Cliquez sur Enregistrer. Tous les cours saisis sont enregistrés en une fois, les lignes laissées vides sont ignorées. Votre portefeuille est revalorisé, et la date de dernière mise à jour se rafraîchit.
Vous ne voyez pas tous vos titres dans la fenêtre ? C'est normal. CAP Polaris peut aller chercher lui-même le cours de certains titres ; ceux-là n'ont pas besoin d'être saisis à la main, ils n'apparaissent donc pas ici. La fenêtre Mettre à jour les cours ne vous montre que les titres qui attendent une saisie de votre part.
Pour ces titres, CAP Polaris tente une récupération en ligne une fois par jour, à l'ouverture. Le bouton Actualiser les cours, à côté, sert à rattraper un cours manquant sans attendre le lendemain. Après chaque actualisation, il se met au repos dix minutes : il est grisé et affiche Actualisé à suivi de l'heure, puis se rouvre de lui-même. C'est voulu, la source des cours n'aime pas les demandes répétées.
Si une partie des cours n'a pas pu être récupérée, la ligne sous les boutons l'indique (non actualisé), et son petit point d'information vous dit, titre par titre, ce qui s'est passé et quoi faire : réessayer plus tard, vérifier la connexion, ou corriger la place ou la devise dans Paramètres › Titres.
Cette récupération est un confort en plus quand elle fonctionne, pas une garantie : elle dépend d'une source extérieure qui peut être indisponible. La saisie manuelle reste la méthode fiable, celle qui vous appartient. En cas de doute, saisissez vos cours à la main : vous serez toujours à jour.
Sur l'Accueil, sous votre patrimoine net, la ligne Un titre n'est pas compté dans ce total (ou N titres ne sont pas comptés) signale un titre que vous détenez mais dont aucun cours en euros n'est connu. C'est le cas typique d'un titre tout juste acheté ou importé, dont vous n'avez encore saisi aucun cours. Le total reste juste pour le reste, mais il est incomplet. La Trésorerie affiche le même avertissement au-dessus de sa courbe.
Survolez la ligne pour voir le nom du titre, puis cliquez dessus : le Portefeuille s'ouvre. Un encadré en haut de l'écran reprend le titre en cause, avec le bon bouton : Saisir un cours pour un titre que vous suivez à la main, Actualiser les cours pour un titre dont le cours se récupère en ligne. L'avertissement disparaît dès que le cours est enregistré.