Démarrage · A2

Ajouter un titulaire dans CAP Polaris

Un titulaire, c'est simplement la personne à qui appartient un compte. En les nommant, vous distinguez d'un coup d'œil qui détient quoi — vous, votre conjoint, un enfant.

1 min de lecture Sélecteur Titulaire (aussi Paramètres › Titulaires)

Dans CAP Polaris, chaque compte est rattaché à un titulaire. Rien de compliqué : un titulaire, c'est juste un nom. Vous pouvez le créer en deux secondes, sans quitter ce que vous êtes en train de faire, ou depuis les Paramètres si vous préférez tout préparer à l'avance.

  1. La façon la plus simple : au moment où vous en avez besoin

    Quand vous créez ou modifiez un compte, ouvrez le sélecteur Titulaire. Si la personne ne figure pas encore dans la liste, choisissez + Nouveau titulaire… tout en bas.

  2. Donnez-lui un nom

    Une petite fenêtre Nouveau titulaire s'ouvre. Elle ne demande qu'une chose : le champ Nom. Saisissez le prénom (ou le nom) de la personne, par exemple « Marie ».

  3. Validez

    Cliquez sur Créer. Le titulaire est aussitôt créé et associé au compte en cours. Vous pouvez continuer votre saisie sans rien réouvrir.

  4. Ou depuis les Paramètres, si vous préférez

    Pour préparer plusieurs titulaires d'avance, allez dans Paramètres, onglet Titulaires, et cliquez sur Ajouter. C'est le même geste : un nom, et c'est fait. Vous y retrouvez aussi la liste de tous vos titulaires.

Bon à savoir

Un titulaire ne se supprime pas s'il est encore utilisé par un compte — c'est un garde-fou pour ne pas perdre le lien avec vos comptes. Vous pouvez en revanche le renommer à tout moment depuis Paramètres › Titulaires.