Démarrage · A3

Créer un titre dans CAP Polaris

Avant de suivre une action ou un fonds en bourse, il faut d'abord le déclarer dans CAP Polaris. Voici comment créer un titre — le préalable à toute opération boursière.

3 min de lecture Écran Portefeuille

Un titre, c'est une valeur que vous suivez : une action, un fonds, une obligation. Tant qu'il n'existe pas dans CAP Polaris, vous ne pouvez pas enregistrer d'achat ni de vente dessus. Le créer prend quelques secondes, et il vous suffit de deux informations : son code et son nom.

  1. Ouvrez le Portefeuille

    Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Portefeuille. C'est l'espace dédié à la bourse, où se suit la valeur de vos titres.

  2. Créez un titre à la volée

    Cliquez sur Nouvelle opération. Dans la fenêtre Nouvelle opération boursière, ouvrez le sélecteur Titre puis choisissez ＋ Nouveau titre…. Vous n'avez pas besoin de quitter votre saisie pour créer le titre.

  3. Renseignez le titre

    Deux champs suffisent :

    • Code (ISIN) — le code de la valeur (par exemple INTC ou QCOM).
    • Nom du titre — le nom sous lequel vous le reconnaissez (par exemple « LVMH »).

    Les champs Place et Devise sont facultatifs. La place se tape, laissez-la vide si vous ne la connaissez pas. La devise se choisit dans un menu de douze devises, précédées de Aucune (saisie manuelle) : c'est le choix par défaut, gardez-le si vous ne savez pas. Pour un titre de la Bourse de Londres, la devise à choisir est GBX · Pence (Bourse de Londres).

    Quelle que soit la devise du titre, vous saisissez toujours le cours et les frais en euros, tels qu'ils figurent sur votre relevé. Pour un titre coté dans une autre devise, la fenêtre vous le rappelle sous les champs.

    Exemple — Microsoft
    CodeMSFT
    NomMicrosoft
    PlaceXNGS
    DeviseUSD · Dollar américain

  4. Validez

    Le titre est créé et sélectionné aussitôt : vous pouvez enchaîner sur votre opération boursière. Il reste ensuite disponible dans la liste pour vos prochains achats et ventes.

Bon à savoir

Un titre ne devient une position dans votre portefeuille qu'à partir du moment où un achat le porte. Tant que vous n'avez rien acheté, il existe simplement dans votre liste, prêt à servir.

Préparer à l'avance

Vous préférez tout préparer à l'avance ? Vous pouvez aussi créer vos titres depuis Paramètres › Titres, avec un champ Code et un champ Nom. La section Récupération automatique des cours (avec Place et le même menu Devise) est optionnelle : sans elle, vous saisissez simplement les cours vous-même quand vous le souhaitez.