Créer un titre dans CAP Polaris
Avant de suivre une action ou un fonds en bourse, il faut d'abord le déclarer dans CAP Polaris. Voici comment créer un titre — le préalable à toute opération boursière.
Un titre, c'est une valeur que vous suivez : une action, un fonds, une obligation. Tant qu'il n'existe pas dans CAP Polaris, vous ne pouvez pas enregistrer d'achat ni de vente dessus. Le créer prend quelques secondes, et il vous suffit de deux informations : son code et son nom.
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Ouvrez le Portefeuille
Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Portefeuille. C'est l'espace dédié à la bourse, où se suit la valeur de vos titres.
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Créez un titre à la volée
Cliquez sur Nouvelle opération. Dans la fenêtre Nouvelle opération boursière, ouvrez le sélecteur Titre puis choisissez ＋ Nouveau titre…. Vous n'avez pas besoin de quitter votre saisie pour créer le titre.
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Renseignez le titre
Deux champs suffisent :
- Code (ISIN) — le code de la valeur (par exemple INTC ou QCOM).
- Nom du titre — le nom sous lequel vous le reconnaissez (par exemple « LVMH »).
Les champs Place et Devise sont facultatifs : laissez-les vides si vous ne les connaissez pas.
Exemple — MicrosoftCodeMSFTNomMicrosoftPlaceXNGSDeviseUSD -
Validez
Le titre est créé et sélectionné aussitôt : vous pouvez enchaîner sur votre opération boursière. Il reste ensuite disponible dans la liste pour vos prochains achats et ventes.
Un titre ne devient une position dans votre portefeuille qu'à partir du moment où un achat le porte. Tant que vous n'avez rien acheté, il existe simplement dans votre liste, prêt à servir.
Vous préférez tout préparer à l'avance ? Vous pouvez aussi créer vos titres depuis Paramètres › Titres, avec un champ Code et un champ Nom. La section Récupération automatique des cours (avec Place et Devise) est optionnelle : sans elle, vous saisissez simplement les cours vous-même quand vous le souhaitez.