Utiliser la cloche de l'accueil dans CAP Polaris
La cloche vous prévient des échéances des sept prochains jours. Voici comment la lire et traiter chaque ligne en un clic.
Sur l'accueil, une cloche apparaît dès que des échéances approchent : elle regroupe les paiements et rentrées prévus dans les sept prochains jours. C'est un outil d'anticipation, pratique pour intégrer une échéance avant même qu'elle tombe. Vous gardez la main : rien ne se traite tout seul dans cette fenêtre, vous décidez ligne par ligne.
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Repérez la cloche
La cloche se trouve en haut à droite de la barre de titre de l'accueil. Elle n'apparaît que lorsqu'il y a des échéances à venir ; sans échéance, pas de cloche. Le petit chiffre collé à la cloche, le badge, vous indique combien d'échéances vous attendent.
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Ouvrez la fenêtre
Cliquez sur la cloche. La fenêtre Échéances de la semaine s'ouvre et liste, une par ligne, les échéances des 7 prochains jours. Un texte au-dessus vous invite à intégrer celles qui sont passées ou à faire, et à laisser les autres pour plus tard.
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Traitez chaque ligne
Chaque échéance propose trois actions, à choisir selon le cas :
- Valider (intégrer l'opération) — la coche. Elle enregistre l'échéance comme une vraie opération dans le registre du compte concerné.
- Modifier le montant — le crayon. Il ouvre la fenêtre Modifier l'échéance si le montant réel diffère de ce qui était prévu, avant de l'intégrer.
- Ignorer cette échéance — la croix. Elle écarte la ligne du rappel, sans l'enregistrer.
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Fermez quand vous avez terminé
Traitez les lignes qui vous intéressent, puis refermez la fenêtre. Une échéance à laquelle vous ne touchez pas reste dans la cloche tant qu'elle figure dans les sept prochains jours : vous la retrouverez au prochain passage.
La cloche est un confort, pas une corvée. Vous n'êtes jamais obligé de tout traiter : elle sert à intégrer une échéance par anticipation, avant sa date. Le jour où une échéance arrive à terme, CAP Polaris l'enregistre pour vous, automatiquement, sans le moindre clic. La cloche vous laisse simplement prendre les devants quand vous le souhaitez.