Enregistrer et retrouver une analyse

Une analyse enregistrée garde votre façon de regarder, pas les chiffres : les lignes et les colonnes, le montant, le tri, ce qui est déplié, les filtres, la période, les comptes et le projet. Chaque fois que vous la rouvrez, CAP Polaris refait le calcul avec les opérations saisies depuis.

1. Ouvrez le menu des analyses

   En vue Tableau croisé des Statistiques, cliquez sur le titre du tableau, en haut : c'est le nom de ce qui est chargé, Bilan mensuel au départ, suivi d'un chevron. Le menu Mes analyses s'ouvre. En tête, les Modèles proposés : six tableaux tout prêts, chacun avec sa phrase d'explication. Choisir un modèle le charge en entier, période comprise. Les modèles ne se modifient pas et ne se suppriment pas.

2. Enregistrez votre tableau

   Composez le tableau voulu, par exemple vos dons de l'année en cours, puis choisissez Enregistrer sous… dans le menu. Une fenêtre Enregistrer sous s'ouvre : tapez un nom dans le champ Nom de l'analyse, « Dons et cotisations » par exemple, puis cliquez sur Enregistrer. Une confirmation s'affiche un instant près du titre, qui prend le nom de votre analyse.

   Le nom est obligatoire et tient en 60 caractères au plus. Il ne peut reprendre ni celui d'un modèle proposé, ni celui d'une autre analyse, même écrit avec d'autres majuscules ou accents. Un message vous le signale : rien n'est jamais écrasé.

3. Rouvrez-la d'un clic

   Au prochain lancement, le tableau repart du Bilan mensuel : rien ne se recharge tout seul. Ouvrez le menu par le titre : sous Mes analyses enregistrées, chaque analyse affiche une ligne qui résume sa période, ses comptes, son projet et ses filtres. Un clic la charge et rend tout, y compris ses comptes et son projet, même s'ils diffèrent de ceux affichés à ce moment-là.

   La période garde son intention. Année en cours suit la nouvelle année : rouverte en janvier, votre analyse montre l'année qui commence. Une période choisie avec des dates précises, elle, garde ces dates exactes, comme un bilan figé.

4. Mettez-la à jour, renommez-la ou supprimez-la

   Dès que vous changez le tableau, un point s'allume à droite du titre (au survol : Modifiée · revenir à l'analyse). Il n'efface rien. Un clic dessus ouvre le menu sur Revenir à l'analyse, qui la recharge telle qu'enregistrée. Pour garder vos changements, choisissez plutôt Mettre à jour « Dons et cotisations » : c'est le seul geste qui modifie une analyse.

   Sur un modèle, le point mène à Revenir au modèle, qui rend sa disposition sans toucher à la période. Une fois l'analyse chargée, le menu propose aussi Renommer… et Supprimer…. Supprimer n'efface que la configuration enregistrée : aucune opération n'est touchée, et le tableau affiché reste tel quel.