Tenir plusieurs bases et passer de l'une à l'autre
Vos comptes d'un côté, ceux d'un parent que vous aidez de l'autre : CAP Polaris sait tenir plusieurs bases, chacune dans son dossier. Voici comment en créer une seconde et basculer de l'une à l'autre sans rien perdre.
Dans CAP Polaris, un dossier de données égale une base. Tout ce que vous saisissez vit dans le dossier choisi : les comptes, les opérations, l'échéancier, le portefeuille. Désignez un autre dossier, et vous ouvrez une autre base, entièrement indépendante : rien n'est commun entre les deux, ni les comptes, ni les catégories, ni les titulaires. Les usages sont variés, et celui qui revient dans ce tuto n'est qu'un exemple parmi d'autres : suivre les comptes d'un parent à part des vôtres, garder une base d'essai à côté de la vraie, ou reprendre un second fichier Money hérité d'une période antérieure. La mécanique est la même quel que soit ce que vous souhaitez tenir séparément.
Fermez toujours l'application avant de changer de dossier. Ce n'est pas une précaution de confort, c'est la consigne à suivre : la base n'est recopiée dans son dossier qu'à la fermeture de l'application. Si vous basculez en cours de séance, ce que vous venez de saisir reste en dehors du fichier du dossier que vous quittez.
Le bon réflexe tient en trois gestes : je termine ma saisie, je ferme CAP Polaris, je le rouvre et je change de dossier. Prenez-en l'habitude, et vous ne perdrez jamais une ligne en passant d'une base à l'autre.
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Fermez l'application, puis rouvrez-la
Terminez votre séance, puis fermez la fenêtre de CAP Polaris et relancez l'application. C'est à la fermeture, et à ce moment-là seulement, que la base est recopiée dans son dossier de données. Vous partez ainsi d'une base à jour, et le travail de la séance reste bien dans le dossier que vous vous apprêtez à quitter.
Après le redémarrage, ne saisissez rien : enchaînez directement sur les étapes suivantes.
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Ouvrez Paramètres, onglet Données
Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Paramètres, puis sur l'onglet Données. Le premier encart, Emplacement des données, vous rappelle que l'application range sa base et ses sauvegardes dans ce dossier.
Juste en dessous, le champ Dossier de données affiche le chemin du dossier actuellement ouvert. C'est votre repère : c'est lui qui vous dira, plus tard, dans quelle base vous vous trouvez.
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Cliquez sur « Changer… »
À droite du champ, le bouton Changer… ouvre la fenêtre de votre ordinateur intitulée Dossier de données CAP Polaris. Désignez-y le dossier de l'autre base, puis validez.
Pour démarrer une seconde base, créez simplement un dossier neuf et choisissez-le : un dossier vide donne une base vierge, comme au tout premier lancement. Pour revenir à une base existante, désignez son dossier : vous la retrouvez telle que vous l'aviez laissée.
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Vérifiez que vous êtes dans la bonne base
Le message Dossier de données changé. s'affiche, et tous les écrans se rechargent aussitôt sur la nouvelle base. Le champ Dossier de données porte désormais le nouveau chemin.
Un coup d'œil à l'accueil suffit à confirmer : vous y voyez les comptes de cette base, et d'elle seule. Si vous venez de choisir un dossier neuf, l'application vous propose de créer votre premier compte. Pour repasser dans l'autre base, refermez l'application et reprenez au début.
Deux bases ne communiquent pas. Chacune a ses propres comptes, ses catégories, ses titulaires et ses sauvegardes. Rien ne se recopie de l'une à l'autre, et il n'existe pas de vue d'ensemble des deux : c'est précisément l'intérêt, ce que vous avez choisi de séparer reste séparé.
C'est aussi pourquoi un second fichier Money demande une seconde base. L'import depuis Money repart d'une base vide : importer un deuxième fichier dans la base existante remplacerait le premier. Créez un dossier neuf, basculez dessus, puis lancez l'import dans cette base-là.
Le même bouton rend un autre service : en désignant un dossier synchronisé (OneDrive, ou l'équivalent chez un autre fournisseur), vous retrouvez la même base sur vos deux ordinateurs, avec vos comptes et vos saisies à jour de part et d'autre. Ce n'est pas « plusieurs bases », c'est l'inverse : une seule base, rangée dans un dossier que deux machines voient.
Deux précautions suffisent. Attendez que la synchronisation soit terminée avant d'ouvrir CAP Polaris sur l'autre ordinateur, le temps que le fichier ait fini de voyager. Et ne l'ouvrez jamais sur les deux en même temps.
Un filet est posé de toute façon : à l'ouverture, l'application dépose un verrou dans le dossier de données. Si une autre machine le détient déjà, la seconde démarre en lecture seule plutôt que d'écrire par-dessus le travail en cours.