Ouvrir la fiche d'un titre dans CAP Polaris
Un clic sur un titre du Portefeuille, et sa fiche rassemble tout ce qui le concerne : sa valeur, son cours face à votre prix de revient, et vos achats et ventes posés sur la courbe.
Le tableau des positions donne une ligne par titre. Quand vous voulez comprendre une ligne en particulier, à quel prix vous l'avez payée, quand vous avez acheté, si elle est en plus-value, la fiche du titre vous le montre sur une seule page.
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Ouvrez la fiche
Dans le Portefeuille, vue Positions, cliquez sur le nom d'un titre : il passe en bleu quand la souris le survole. Vous pouvez aussi cliquer sur sa petite courbe Tendance 90 j, ou ouvrir le menu … au bout de la ligne et choisir Voir la fiche du titre.
En haut de la fiche s'affichent le nom du titre et son code, sous le chemin Portefeuille › secteur du titre (Non renseigné si vous ne lui en avez pas donné).
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Lisez les chiffres du haut
- Valeur de la ligne : le nombre de titres détenus et le dernier cours, avec sa date. Dessous, le Prix de revient par titre et, Sur la période, le nombre d'achats et de ventes.
- +/- value latente : votre gain ou votre perte sur les titres encore détenus, avec son pourcentage.
- +/- value réalisée : le résultat de vos ventes passées. Cette carte n'apparaît que si vous avez déjà vendu ce titre.
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Lisez la courbe « Cours et prix de revient »
La carte Cours et prix de revient trace deux lignes. Le cours, en trait plein, est bleu quand il passe au-dessus de votre prix de revient, rouge en dessous : vous voyez d'un coup d'œil quand la ligne était en plus-value. Le prix de revient, en pointillés, forme une marche à chaque achat.
Au pied du graphique, chaque achat est un triangle bleu pointé vers le haut, chaque vente un triangle orchidée pointé vers le bas, avec « ×2 » s'il y en a plusieurs le même jour. Survolez une date pour lire le Cours, le Prix de revient et, sous Ce jour-là, les opérations du jour. À droite, choisissez la période : 3 mois, Année en cours, 1 an, 5 ans ou Depuis le début, qui part de votre première opération sur ce titre.
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Retrouvez les opérations du titre
Sous la courbe, l'historique des opérations de ce titre est déjà déplié, groupé par compte. Vous pouvez y modifier ou supprimer une opération comme d'habitude. En haut à droite, Saisir un cours et Nouvelle opération s'ouvrent avec ce titre déjà choisi. Pour repartir, cliquez sur Revenir au portefeuille en bas de page, ou sur la flèche de retour en haut.
Pourquoi le prix de revient bouge-t-il ? C'est le prix moyen payé par titre, frais compris. Il change à chaque achat, une vente ne le modifie pas. Les pointillés s'interrompent quand vous ne détenez plus aucun titre.
Les filtres de titulaire et de compte du Portefeuille valent pour toute la fiche : avec un compte filtré, vous ne voyez que ses opérations.
Aucun cours enregistré sur la période ? La courbe affiche « Aucun cours connu pour ce titre sur la période. » avec le bouton Saisir un cours, et la carte de plus-value latente indique cours à saisir. Le tuto Actualiser les cours de ses titres montre comment faire.