Le Registre au quotidien · C2

Rapprocher plein d'écritures d'un coup dans CAP Polaris

Après un gros import, vous avez des milliers de lignes à rapprocher. Pas question de cliquer chaque pastille une par une : voici le raccourci pour tout valider en une seule fois.

3 min de lecture Écran Paramètres › Comptes

Rapprocher, c'est confirmer qu'une opération est bien passée sur votre relevé bancaire : la pastille de la colonne R passe alors en R (rapproché). Le faire ligne à ligne est parfait pour le quotidien, mais impensable sur un vieil historique entier. L'astuce tient en un mot : pour tout rapprocher d'un coup, vous n'allez pas pointer les lignes, vous allez les archiver. Archiver une période, c'est aussi la valider — les opérations repliées passent automatiquement en rapproché.

  1. Ouvrez les Comptes dans les Paramètres

    Ouvrez Paramètres, puis l'onglet Comptes. En haut, un bandeau Archivage global de l'historique vous permet de traiter tous les comptes en une fois.

  2. Choisissez la date jusqu'à laquelle tout rapprocher

    Dans le champ Archiver tout l'historique avant le, indiquez une date. Toutes les opérations antérieures à cette date seront concernées — c'est en général le jour de votre dernier relevé vérifié, ou la veille de votre passage à CAP Polaris après un import.

  3. Lancez l'archivage

    Cliquez sur Archiver tous les comptes. En un geste, toutes les opérations avant la date choisie sont repliées et passent en rapproché. Vous pouvez aussi archiver un seul compte : sur sa carte, l'icône d'archive ouvre la fenêtre Archiver l'historique, avec le champ Archiver les opérations avant le et le bouton Archiver.

  4. Retrouvez un registre allégé

    Le registre se recentre alors sur ce qui reste à traiter. Par défaut, il n'affiche plus que les opérations récentes, non rapprochées : les milliers de lignes anciennes sont validées et rangées, sans avoir cliqué une seule pastille.

Bon à savoir

Rien n'est perdu, et tout est réversible. Pour réafficher un historique replié, utilisez Annuler l'archivage (par compte) ou Tout réafficher (bandeau global). Réafficher les lignes ne les « dé-rapproche » pas — elles restent en rapproché. L'archivage ne change jamais aucun solde.

Il n'existe pas de bouton « tout rapprocher » ni de sélection de plusieurs lignes : le rapprochement de masse, c'est l'archivage. Pour rapprocher une opération isolée, cliquez sur sa pastille dans la colonne R du registre : elle fait le tour non pointé, puis P (pointé), puis R (rapproché).