Utiliser le panneau de filtres
Filtrer et cadrer ce qu'affiche le registre — par période, par mois — sans jamais fausser vos soldes. Voici où regarder, et pourquoi ces filtres ne touchent que l'affichage.
Filtrer le registre, c'est choisir ce que vous voulez voir à l'écran : vos totaux restent intacts en dessous, quel que soit le filtre. Le registre a ses propres filtres, à droite de sa barre. Le vrai panneau latéral « Filtres » existe bien dans CAP Polaris, mais ailleurs — pas dans le registre.
-
Repérez la barre du registre
À droite de la barre, en haut du registre, vous trouvez deux commandes : Rechercher (aussi accessible par Ctrl F) pour retrouver une écriture, et un menu de période. Ce menu affiche la valeur en cours, par exemple Période · Tout. C'est là, et non dans un tiroir latéral, que se règle l'affichage du registre.
-
Choisissez une période
Ouvrez le menu de période et choisissez la fenêtre de temps qui vous intéresse :
- Tout — toutes les écritures du compte.
- 30 j — les trente derniers jours.
- 3 mois — le dernier trimestre.
- 12 mois — la dernière année.
Le registre se resserre aussitôt sur la période choisie. C'est un seul choix à la fois.
-
Cliquez un mois sur le graphe
À droite de l'en-tête du registre, le graphe Évolution des flux est cliquable. Cliquez sur un mois : une petite puce s'affiche, par exemple « Juin 2026 », et le registre ne montre plus que ce mois-là. Pour revenir en arrière, cliquez la croix de la puce : le filtre se retire.
Par défaut, le registre replie déjà les opérations rapprochées (la vue À rapprocher, expliquée dans Comprendre le filtre « À rapprocher »). Résultat : tant que vous êtes dans cette vue, un filtre par période ou par mois n'a pas grand-chose à montrer. Pour que les filtres de temps soient vraiment utiles, basculez d'abord l'Affichage sur Tout.
Ces filtres ne changent jamais vos soldes. Période et mois cadrent seulement ce qui s'affiche : le vrai cumul du compte est conservé et reste juste, même quand vous ne voyez qu'une partie des écritures. Vous pouvez filtrer sans crainte, puis revenir sur Tout pour tout réafficher.
Le panneau « Filtres », c'est ailleurs. Le tiroir latéral Filtres — avec ses sections Période, Titulaire et Comptes — se trouve sur l'Accueil, la Trésorerie et les Statistiques, pas dans le registre. Ici, un registre correspond à un seul compte : il n'y a donc pas de filtre par compte, mais la période et le mois décrits ci-dessus. Ces filtres du panneau latéral restent actifs tant que l'application est ouverte ; à la prochaine ouverture, ils repartent de leur état initial.
Pour retrouver une écriture précise plutôt que cadrer l'affichage, ce n'est pas un filtre qu'il vous faut mais la recherche : elle a son propre tuto, Rechercher une écriture et voir son détail.