Import depuis Money · B1

Vérifier que ma version de Money est compatible

Avant d'importer vos données depuis Microsoft Money, une seule chose à savoir : l'import a été mis au point sur une version précise de Money. Il n'y a rien à vérifier vous-même — CAP Polaris refuse d'importer un fichier dont le format n'est pas celui attendu, plutôt que de reprendre vos données de travers.

2 min de lecture Écran Importer depuis Money

On pourrait croire qu'il faut d'abord aller « vérifier sa version » quelque part. Ce n'est pas le cas : il n'existe pas d'écran pour ça, et vous n'avez aucune manipulation à faire à l'avance. L'important tient en deux points : savoir sur quelle version de Money l'import a été mis au point, et savoir que l'application refuse d'elle-même un fichier au format inattendu.

  1. La version sur laquelle l'import a été mis au point

    Dans Paramètres > onglet Import Money, un bandeau reste affiché en permanence. Il rappelle que tous les imports proviennent d'un export Microsoft Money (comptes, bourse et historique des cours), mis au point sur Money 2004 édition France. Si vous partez de cette version, vous êtes dans le cas prévu.

  2. Rien à contrôler vous-même

    Vous n'avez pas à comparer un numéro de version ni à ouvrir un réglage. Il suffit de lancer l'import quand vous serez prêt : c'est l'application qui examine votre fichier à ce moment-là.

Bon à savoir

Un fichier au format inattendu ne passe pas. Au moment où vous choisissez votre fichier, l'application en examine le contenu. Si le format ne correspond pas à celui attendu — par exemple des dates ou des montants qui ne sont pas écrits comme dans l'export de Money 2004 France — elle affiche Import bloqué : format non reconnu et n'importe rien. C'est un filet de sécurité : mieux vaut ne rien reprendre que reprendre des données faussées.

Même avec Money 2004, une cause de blocage ne vient pas de Money mais de Windows : le séparateur des dates. Si vous l'avez changé, les dates de l'export ne sont plus écrites comme attendu. Le tuto Le process d'import, étape par étape explique comment le remettre le temps de l'export.

Si votre fichier vient d'une autre version de Money, il se peut qu'il passe sans souci, comme il se peut qu'il soit bloqué : cela dépend de la façon dont votre version écrit les dates et les montants, pas d'un numéro. Dans le doute, ou si un message vous alerte, contactez l'équipe avant d'aller plus loin — la prise en charge s'élargit au fil des retours.