Le process d'import, étape par étape
Reprendre toutes vos données Money dans CAP Polaris tient en trois temps, guidés à l'écran. Rien n'est modifié tant que vous n'avez pas confirmé, et une sauvegarde est faite juste avant.
Ce tuto est le cœur de l'import, valable pour tout le monde. Si vous n'avez pas de comptes de bourse, c'est le seul geste à faire : cette page suffit, vous aurez tout repris à la fin. Si vous aviez des comptes de bourse dans Money, faites d'abord cet import complet, puis enchaînez avec deux étapes de plus expliquées dans Import — la variante avec la bourse.
L'import se fait depuis les Paramètres, dans l'onglet Import complet (table rase), ouvert par défaut. C'est un parcours accompagné : vous choisissez votre export Money, vous vérifiez ce que CAP Polaris a reconnu, puis vous lancez. À aucun moment vous n'écrivez de code ou de formule — vous cochez et vous confirmez, l'application fait le reste.
L'import est filmé de bout en bout, dans l'application : préparation du dossier, comptes courants et épargne, puis la partie bourse. La vidéo est sur la page Import — la variante avec la bourse, et ses chapitres mènent directement à l'étape qui vous intéresse — y compris si vous n'avez pas de bourse.
Ce n'est pas obligatoire, mais nous vous conseillons de préparer vos fichiers dans des dossiers dédiés, dans l'ordre où vous les reprendrez : 1. les comptes courant et épargne, 2. les comptes de liquidités associés à la bourse, 3. les opérations de bourse (achats et ventes). Ça ne change rien pour l'application, mais ça vous aide à suivre facilement où vous en êtes et évite les erreurs. Si vous n'avez pas de bourse, seul le premier dossier vous concerne.
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Choisissez votre export Money
Cliquez sur Choisir le dossier… et désignez le dossier comptes de votre export Money. CAP Polaris l'analyse aussitôt et vous montre ce qu'il a trouvé. À ce stade, rien n'est encore enregistré : c'est une simple lecture, vous pouvez repartir sans conséquence.
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Vérifiez le tableau de correspondance
Une table apparaît, une ligne par compte, avec ces colonnes :
- Compte Money — le nom du compte tel qu'il était dans Money.
- Solde initial — le solde de départ repris de l'export.
- Opér. — le nombre d'opérations qui seront importées.
- Catégorie — courant, épargne… devinée pour vous ; ajustez-la si besoin.
- Titulaire — proposé d'après le compte ; corrigez-le d'un clic.
Vos ajustements sont mémorisés : si vous réimportez plus tard, vous les retrouvez.
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Lancez l'import
Cliquez sur Lancer l'import. Une fenêtre Confirmer l'import (table rase) vous demande de valider. Cliquez sur Purger et importer : c'est le seul moment où l'application écrit vraiment vos données.
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Lisez le rapport
Un rapport Import terminé s'affiche et récapitule ce qui a été repris, compte par compte. Vos comptes et vos opérations sont désormais dans CAP Polaris, prêts à l'emploi.
« Table rase » veut dire que l'import repart d'une base propre : il efface d'abord les comptes et opérations existants, puis réimporte tout depuis Money. Pour vous protéger, une sauvegarde horodatée est créée automatiquement juste avant cet effacement — un retour en arrière reste toujours possible. Et tant que vous n'avez pas cliqué sur Purger et importer, absolument rien n'est modifié.
Vérifiez le format de date de Windows. Money écrit les dates de son export selon ce réglage, et CAP Polaris attend des dates séparées par des barres obliques, comme 05/10/2026, ce qui est le réglage par défaut. Si vous avez choisi un autre séparateur, un tiret ou un point, l'export sort avec des dates que l'application ne reconnaît pas, et l'import est bloqué.
Remettez le format jj/mm/aaaa le temps de l'export : dans le panneau de configuration de Windows, rubrique Région, bouton Paramètres supplémentaires, onglet Date, champ Date courte. Fermez et rouvrez Money, refaites l'export, puis remettez votre réglage si vous y tenez.
Si vous aviez des comptes de bourse dans Money, leurs comptes de liquidités apparaissent dans le tableau mais restent décochés et verrouillés : cet import complet ne les reprend pas. C'est normal — la bourse suit un parcours à part, avec l'ajout du compte puis l'import des titres.
Un point à connaître avant d'y arriver : chaque plan boursier se tient avec une paire de comptes, le compte de bourse et son compte de liquidités, ce dernier reprenant le nom du premier suivi de « (Liquidités) ». C'est cette paire qui fait remonter la valeur de vos titres dans les vues d'ensemble. Le tuto Import — la variante avec la bourse déroule ce parcours en détail.