Import depuis Money · B2

Le process d'import, étape par étape

Reprendre toutes vos données Money dans CAP Polaris tient en trois temps, guidés à l'écran. Rien n'est modifié tant que vous n'avez pas confirmé, et une sauvegarde est faite juste avant.

2 min de lecture Paramètres › Import Money — onglet Import complet (table rase)
Quel parcours pour vous ?

Ce tuto est le cœur de l'import, valable pour tout le monde. Si vous n'avez pas de comptes de bourse, c'est le seul geste à faire : cette page suffit, vous aurez tout repris à la fin. Si vous aviez des comptes de bourse dans Money, faites d'abord cet import complet, puis enchaînez avec deux étapes de plus expliquées dans Import — la variante avec la bourse.

L'import se fait depuis les Paramètres, dans l'onglet Import complet (table rase), ouvert par défaut. C'est un parcours accompagné : vous choisissez votre export Money, vous vérifiez ce que CAP Polaris a reconnu, puis vous lancez. À aucun moment vous n'écrivez de code ou de formule — vous cochez et vous confirmez, l'application fait le reste.

Astuce d'organisation

Ce n'est pas obligatoire, mais nous vous conseillons de préparer vos fichiers dans des dossiers dédiés, dans l'ordre où vous les reprendrez : 1. les comptes courant et épargne, 2. les comptes de liquidités associés à la bourse, 3. les opérations de bourse (achats et ventes). Ça ne change rien pour l'application, mais ça vous aide à suivre facilement où vous en êtes et évite les erreurs. Si vous n'avez pas de bourse, seul le premier dossier vous concerne.

  1. Choisissez votre export Money

    Cliquez sur Choisir le dossier… et désignez le dossier comptes de votre export Money. CAP Polaris l'analyse aussitôt et vous montre ce qu'il a trouvé. À ce stade, rien n'est encore enregistré : c'est une simple lecture, vous pouvez repartir sans conséquence.

  2. Vérifiez le tableau de correspondance

    Une table apparaît, une ligne par compte, avec ces colonnes :

    • Compte Money — le nom du compte tel qu'il était dans Money.
    • Solde initial — le solde de départ repris de l'export.
    • Opér. — le nombre d'opérations qui seront importées.
    • Catégorie — courant, épargne… devinée pour vous ; ajustez-la si besoin.
    • Titulaire — proposé d'après le compte ; corrigez-le d'un clic.

    Vos ajustements sont mémorisés : si vous réimportez plus tard, vous les retrouvez.

  3. Lancez l'import

    Cliquez sur Lancer l'import. Une fenêtre Confirmer l'import (table rase) vous demande de valider. Cliquez sur Purger et importer : c'est le seul moment où l'application écrit vraiment vos données.

  4. Lisez le rapport

    Un rapport Import terminé s'affiche et récapitule ce qui a été repris, compte par compte. Vos comptes et vos opérations sont désormais dans CAP Polaris, prêts à l'emploi.

Bon à savoir

« Table rase » veut dire que l'import repart d'une base propre : il efface d'abord les comptes et opérations existants, puis réimporte tout depuis Money. Pour vous protéger, une sauvegarde horodatée est créée automatiquement juste avant cet effacement — un retour en arrière reste toujours possible. Et tant que vous n'avez pas cliqué sur Purger et importer, absolument rien n'est modifié.

Le cas de la bourse

Si vous aviez des comptes de bourse dans Money, leurs comptes de liquidités apparaissent dans le tableau mais restent décochés et verrouillés : cet import complet ne les reprend pas. C'est normal — la bourse suit un parcours à part, avec l'ajout du compte puis l'import des titres.