Saisir sa première écriture dans CAP Polaris
Une écriture, c'est une opération de votre compte : un achat, un virement, un salaire. Voici comment ajouter la première — montant, tiers, catégorie — en quelques secondes, directement sur la ligne.
Chaque compte tient son propre relevé, qu'on appelle le registre. Y ajouter une écriture est le geste que vous ferez le plus souvent : pas de formulaire à remplir, tout se tape sur une seule ligne, en haut du relevé. Une fois pris en main, vous saisirez plusieurs opérations à la suite sans lever les mains du clavier.
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Ouvrez le registre du compte
Dans Comptes & opérations, cliquez sur la carte de votre compte, ou faites un clic droit et choisissez Ouvrir le registre. Son relevé s'affiche : chaque ligne est une opération, avec les colonnes Date, Tiers, Catégorie, Sous-catégorie, Note, Débit, Crédit, R et Solde.
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Repérez la barre de saisie
Tout en haut du relevé, une ligne reste toujours visible : c'est la barre Nouvelle opération. Elle vous invite d'ailleurs à commencer avec la mention Saisis ci-dessous, puis Entrée pour valider. C'est là, et nulle part ailleurs, que vous tapez une nouvelle écriture.
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Choisissez le sens de l'opération
À gauche de la barre, un sélecteur propose trois modes :
- Débit — une sortie d'argent (un achat, un prélèvement).
- Crédit — une entrée d'argent (un salaire, un remboursement).
- Virement — un transfert entre deux de vos comptes.
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Remplissez la ligne, puis validez
Renseignez la Date, le Tiers (à qui vous payez ou qui vous paie), la Catégorie, éventuellement une Sous-catégorie ou une Note, puis le montant. Appuyez sur Entrée : l'écriture rejoint aussitôt le relevé et le Solde se met à jour.
Vous saisissez plusieurs opérations à la suite ? Après chaque Entrée, la ligne se remet à zéro en gardant la même date : vous enchaînez sans rien re-régler. C'est ce qu'on appelle la saisie en rafale.
Un tiers, une catégorie ou une sous-catégorie qui n'existe pas encore ? Tapez-le simplement : CAP Polaris le crée à la volée et vous le retrouverez ensuite dans les suggestions.
Pas besoin de sortir la calculatrice : vous pouvez taper un calcul directement dans le montant, par exemple 700/2 pour partager une dépense. CAP Polaris vous montre le total avant de valider.