Saisir sa première écriture dans CAP Polaris
Une écriture, c'est une opération de votre compte : un achat, un virement, un salaire. Voici comment ajouter la première — montant, tiers, catégorie — en quelques secondes, directement sur la ligne.
Chaque compte tient son propre relevé, qu'on appelle le registre. Y ajouter une écriture est le geste que vous ferez le plus souvent : au quotidien, tout se tape sur une seule ligne, en haut du relevé, sans ouvrir de formulaire. Une fois pris en main, vous saisirez plusieurs opérations à la suite sans lever les mains du clavier.
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Ouvrez le registre du compte
Dans Comptes & opérations, cliquez sur la carte de votre compte, ou faites un clic droit et choisissez Ouvrir le registre. Son relevé s'affiche : chaque ligne est une opération, avec les colonnes Date, Tiers, Catégorie, Sous-catégorie, Moyen de paiement, Note, Débit, Crédit, R et Solde.
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Repérez la barre de saisie
Tout en haut du relevé, une ligne reste toujours visible : c'est la barre de saisie, marquée Saisie rapide. Elle vous invite d'ailleurs à commencer avec la mention Saisis ci-dessous, puis Entrée pour valider. C'est là que vous taperez la très grande majorité de vos écritures.
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Choisissez le sens de l'opération
À gauche de la barre, un sélecteur propose trois modes :
- Débit — une sortie d'argent (un achat, un prélèvement).
- Crédit — une entrée d'argent (un salaire, un remboursement).
- Virement — un transfert entre deux de vos comptes.
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Remplissez la ligne, puis validez
Renseignez la Date, le Tiers (à qui vous payez ou qui vous paie), la Catégorie, éventuellement une Sous-catégorie ou une Note, puis le montant. Appuyez sur Entrée : l'écriture rejoint aussitôt le relevé et le Solde se met à jour.
Vous saisissez plusieurs opérations à la suite ? Après chaque Entrée, la ligne se remet à zéro en gardant la même date : vous enchaînez sans rien re-régler. C'est ce qu'on appelle la saisie en rafale.
Un tiers, une catégorie ou une sous-catégorie qui n'existe pas encore ? Tapez-le simplement : CAP Polaris le crée à la volée et vous le retrouverez ensuite dans les suggestions.
Pas besoin de sortir la calculatrice : vous pouvez taper un calcul directement dans le montant, par exemple 700/2 pour partager une dépense. CAP Polaris vous montre le total avant de valider.
La ligne rapide ne porte que l'essentiel, c'est ce qui la rend rapide. Quand une écriture demande davantage, un moyen de paiement, un numéro de chèque, une répartition sur plusieurs catégories, le lien Saisie détaillée, à côté du choix du sens, ouvre le formulaire complet. Le geste est décrit dans Saisir une opération en détail.