Modifier un compte, un titulaire ou un titre dans CAP Polaris
Une erreur de nom, un titulaire oublié, une devise à corriger ? Rien n'est figé : tout ce que vous avez créé se rouvre et se corrige, à tout moment, sans rien perdre.
Vous vous êtes trompé en créant un compte, un titulaire ou un titre, ou vos informations ont simplement changé ? Pas d'inquiétude : dans CAP Polaris, tout se modifie après coup. Corriger un compte ne touche pas à ses opérations, et rien n'est définitif. Voici où retrouver chacun de ces éléments pour l'éditer.
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Modifier un compte
Ouvrez l'écran Comptes & opérations. Faites un clic droit sur la carte du compte à corriger, puis choisissez Modifier dans le menu qui apparaît. Vous pouvez aussi passer par Paramètres, section Comptes, et cliquer sur l'icône en forme de crayon.
La fenêtre Modifier le compte s'ouvre : vous y retrouvez le nom, la catégorie, le titulaire et le Solde de départ. Changez ce qu'il faut, puis cliquez sur Enregistrer.
Le solde de départ se saisit à la création du compte, mais il se corrige ici autant de fois qu'il le faut. C'est le montant d'où part la colonne Solde du registre : dès que vous l'enregistrez, tous les soldes qui en découlent se recalculent d'eux-mêmes. Inutile, donc, de créer une opération d'ajustement pour rattraper un chiffre de départ erroné.
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Renommer un titulaire
Allez dans Paramètres, section Titulaires. En face du titulaire à corriger, cliquez sur l'icône en forme de crayon (Renommer). La fenêtre Renommer s'ouvre : saisissez le nouveau nom, puis validez. Le changement s'applique partout où ce titulaire est utilisé.
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Modifier un titre
Allez dans Paramètres, section Titres. Cliquez sur l'icône en forme de crayon en face du titre concerné pour ouvrir la fenêtre Modifier le titre. Vous pouvez y corriger :
- Code — le code du titre.
- Nom — le nom de la valeur.
- Place — la place de cotation.
- Devise — la devise de cotation du titre, à choisir dans un menu. Aucune (saisie manuelle) convient à un titre dont vous saisissez le cours vous-même.
Enregistrez pour appliquer vos corrections.
Si votre titre affiche une devise suivie de (non prise en charge), c'est une ancienne saisie que CAP Polaris ne sait pas convertir en euros. Choisissez la bonne devise dans la liste. Quelle que soit la devise retenue, vos cours se saisissent toujours en euros.
Modifier un compte ne touche pas à ses opérations. Vous pouvez le renommer ou changer son titulaire sans crainte : tout son historique reste intact.
Un compte qui porte déjà des opérations ne peut pas être supprimé — c'est une sécurité pour ne pas effacer votre historique par mégarde. Si vous ne vous en servez plus, archivez-le plutôt (depuis le clic droit sur sa carte) : il disparaît de la liste courante sans rien perdre, et reste réactivable.