Modifier un compte, un titulaire ou un titre dans CAP Polaris
Une erreur de nom, un titulaire oublié, une devise à corriger ? Rien n'est figé : tout ce que vous avez créé se rouvre et se corrige, à tout moment, sans rien perdre.
Vous vous êtes trompé en créant un compte, un titulaire ou un titre, ou vos informations ont simplement changé ? Pas d'inquiétude : dans CAP Polaris, tout se modifie après coup. Corriger un compte ne touche pas à ses opérations, et rien n'est définitif. Voici où retrouver chacun de ces éléments pour l'éditer.
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Modifier un compte
Ouvrez l'écran Comptes & opérations. Faites un clic droit sur la carte du compte à corriger, puis choisissez Modifier dans le menu qui apparaît. Vous pouvez aussi passer par Paramètres, section Comptes, et cliquer sur l'icône en forme de crayon.
La fenêtre Modifier le compte s'ouvre : vous y retrouvez le nom, la catégorie et le titulaire. Changez ce qu'il faut, puis cliquez sur Enregistrer.
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Renommer un titulaire
Allez dans Paramètres, section Titulaires. En face du titulaire à corriger, cliquez sur l'icône en forme de crayon (Renommer). La fenêtre Renommer s'ouvre : saisissez le nouveau nom, puis validez. Le changement s'applique partout où ce titulaire est utilisé.
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Modifier un titre
Allez dans Paramètres, section Titres. Cliquez sur l'icône en forme de crayon en face du titre concerné pour ouvrir la fenêtre Modifier le titre. Vous pouvez y corriger :
- Code — le code du titre.
- Nom — le nom de la valeur.
- Place — la place de cotation.
- Devise — la devise du titre.
Enregistrez pour appliquer vos corrections.
Modifier un compte ne touche pas à ses opérations. Vous pouvez le renommer ou changer son titulaire sans crainte : tout son historique reste intact.
Un compte qui porte déjà des opérations ne peut pas être supprimé — c'est une sécurité pour ne pas effacer votre historique par mégarde. Si vous ne vous en servez plus, archivez-le plutôt (depuis le clic droit sur sa carte) : il disparaît de la liste courante sans rien perdre, et reste réactivable.