Modifier l'échéancier dans CAP Polaris
Un loyer qui augmente, un abonnement qui s'arrête, un prélèvement à ajouter ? L'échéancier se règle en quelques clics — une série entière, ou juste une échéance qui sort de l'ordinaire.
L'échéancier, c'est la liste de vos opérations qui reviennent : loyer, salaire, abonnements, virements réguliers. Chaque ligne est une série — une règle qui se répète à la fréquence que vous choisissez. Ce tuto montre comment créer une série, la modifier ou la supprimer, et comment agir sur une seule occurrence sans toucher au reste.
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Créer une nouvelle série
Sur l'écran Échéancier, cliquez sur le bouton Nouvelle série, en haut. Il vous propose trois sens : Nouveau débit (une sortie), Nouveau crédit (une entrée) ou Nouveau virement (entre deux de vos comptes). La fenêtre Nouvelle série s'ouvre.
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Remplir la fenêtre
Renseignez les informations de la série :
- Montant (€) — le montant de l'opération qui se répète.
- Tiers et Compte — qui est concerné, et sur quel compte (plus un Compte destination pour un virement).
- Fréquence — à quel rythme elle revient : Mensuelle, Trimestrielle, Annuelle… ou Une fois pour une échéance unique.
- Date de départ — la première échéance. Une Date de fin (optionnelle) borne la série ; sans elle, la série continue indéfiniment.
Cliquez sur Créer la série pour l'ajouter à votre échéancier.
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Modifier ou supprimer une série
Cliquez sur la ligne de la série : un panneau Détail de la série s'ouvre sur le côté. Le menu Actions de la série réunit tout ce que vous pouvez faire :
- Modifier la série — rouvre la fenêtre pour changer le montant, la fréquence, la date de fin…
- Supprimer la série — retire la règle de l'échéancier.
- Intégrer la prochaine échéance — enregistre tout de suite la prochaine occurrence dans le registre.
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Agir sur une seule échéance
Parfois une seule occurrence sort du lot : un mois où le loyer change, une échéance à sauter. Dans le panneau Détail de la série, chaque échéance à venir a son propre menu : Modifier cette échéance (ajuster le montant ou la date de cette fois-là seulement), Ignorer cette échéance (la passer sans rien enregistrer), Intégrer (créer l'opération) ou Rétablir (prévue) pour annuler votre choix. La règle générale, elle, ne bouge pas.
Supprimer une série ne détruit rien de votre historique. Les opérations déjà enregistrées à partir de cette série restent dans le registre comme des opérations normales : seule la règle qui les projetait dans le futur disparaît. Vous pouvez donc arrêter une série sans crainte.
La Date de fin (optionnelle) et le Nombre d'occurrences (optionnel) décrivent la même limite, vue de deux façons : fixer l'une renseigne l'autre. Laissez les deux vides pour une série sans fin.