Le Registre au quotidien · C5

Modifier une écriture et ajouter une note dans CAP Polaris

Une opération mal saisie, un montant à corriger, un détail à noter ? Tout est modifiable dans le Registre, à tout moment. Voici les deux façons de corriger une écriture, et comment lui joindre une note.

3 min de lecture Écran Registre

Rien n'est figé dans votre Registre : une date, un tiers, une catégorie ou un montant se corrigent en quelques secondes, sans crainte de « casser » quoi que ce soit. Et si vous voulez garder une précision sur une opération — un rappel, un contexte, un numéro de facture — vous pouvez lui attacher une note libre qui reste avec elle.

  1. Modifier une écriture d'un double-clic

    Dans le Registre, la façon la plus rapide de corriger une opération est le double-clic directement sur sa ligne. La ligne passe alors en mode édition : vous ajustez sur place la date, le tiers, la catégorie, la sous-catégorie ou le montant, puis vous validez. C'est idéal pour une petite correction.

  2. Pointer ou rapprocher au passage

    Sur la même ligne, la colonne R porte une pastille : un clic la fait passer de non pointé à P (pointé), puis R (rapproché). Pas besoin d'être en mode édition — un simple clic sur la pastille suffit — mais vous pouvez aussi le faire pendant que vous corrigez la ligne. (Pour tout savoir sur ces états, voir Comprendre le filtre « À rapprocher ».)

  3. Ou passer par le clic droit

    Autre voie : un clic droit sur la ligne ouvre un petit menu. Choisissez Modifier pour éditer l'opération. Ce même menu réunit les autres gestes courants :

    • Changer le sens — bascule l'opération de débit à crédit (ou l'inverse).
    • Dupliquer — recopie l'opération pour en créer une semblable.
    • Supprimer — retire l'opération (une confirmation vous est demandée).

  4. Ouvrir le détail pour annoter

    Pour ajouter une note, faites un clic droit sur la ligne et choisissez Détails / déplacer… (ou Détails du virement… s'il s'agit d'un virement). Un panneau Détails de l'opération s'ouvre sur le côté : c'est là que vit tout le détail de l'écriture.

  5. Saisir votre note

    Dans ce panneau, repérez le champ Note, indiqué par le texte grisé Une note libre sur cette opération…. Écrivez ce que vous voulez y consigner. Une fois la note enregistrée, l'opération affiche une icône de note dans le tableau du Registre ; il suffit de cliquer cette icône pour rouvrir le panneau et relire ou modifier votre note.

Bon à savoir

Tout est réversible : modifier une écriture ne touche à rien d'autre, et vous pouvez repasser autant de fois que nécessaire. Le tableau du Registre comporte d'ailleurs une colonne Note dédiée, aux côtés de Date, Tiers, Catégorie, Sous-catégorie, Débit, Crédit, R et Solde : vos notes ne sont jamais perdues de vue.