Modifier une écriture et ajouter une note dans CAP Polaris

Rien n'est figé dans votre Registre : une date, un tiers, une catégorie ou un montant se corrigent en quelques secondes, sans crainte de « casser » quoi que ce soit. Et si vous voulez garder une précision sur une opération — un rappel, un contexte, un numéro de facture — vous pouvez lui attacher une note libre qui reste avec elle.

1. Modifier une écriture d'un double-clic

   Dans le Registre, la façon la plus rapide de corriger une opération est le double-clic directement sur sa ligne. La ligne passe alors en mode édition : vous ajustez sur place la date, le tiers, la catégorie, la sous-catégorie, le moyen de paiement ou le montant, puis vous validez. C'est idéal pour une petite correction.

2. Pointer ou rapprocher au passage

   Sur la même ligne, la colonne R porte une pastille : un clic la fait passer de non pointé à P (pointé), puis R (rapproché). Pas besoin d'être en mode édition — un simple clic sur la pastille suffit — mais vous pouvez aussi le faire pendant que vous corrigez la ligne. (Pour tout savoir sur ces états, voir Comprendre le filtre « À rapprocher ».)

3. Ou passer par le clic droit

   Autre voie : un clic droit sur la ligne ouvre un petit menu. Choisissez Modifier pour éditer l'opération. Ce même menu réunit les autres gestes courants :

   • Changer le sens — bascule l'opération de débit à crédit (ou l'inverse).
   • Dupliquer — recopie l'opération pour en créer une semblable.
   • Ajouter à l'échéancier — transforme l'opération en série récurrente. La fenêtre s'ouvre déjà remplie, à la même date le mois suivant ; il ne reste qu'à choisir la fréquence. Les virements entre deux de vos comptes fonctionnent aussi.
   • Supprimer — retire l'opération (une confirmation vous est demandée).

4. Ouvrir le détail pour annoter

   Chaque ligne du Registre porte une icône de note, dans sa colonne dédiée juste avant Débit. Un clic dessus ouvre le panneau Détails de l'opération sur le côté : c'est là que vit tout le détail de l'écriture, et la note avec. L'icône est présente même quand l'opération n'a aucune note : très effacée, elle s'éclaircit au survol et son infobulle annonce Ajouter une note. Le clic droit mène au même endroit, avec Détails / déplacer… (ou Détails du virement… s'il s'agit d'un virement).

5. Saisir votre note

   Dans ce panneau, repérez le champ Note, indiqué par le texte grisé Une note libre sur cette opération…. Écrivez ce que vous voulez y consigner. Une fois la note enregistrée, l'icône de la ligne cesse d'être effacée : son nœud passe au rose, et son infobulle affiche le texte de votre note. D'un coup d'œil sur le Registre, vous repérez donc les opérations annotées, et un clic vous ramène à leur note pour la relire ou la modifier.