Ventiler une opération sur plusieurs catégories dans CAP Polaris
Un même paiement couvre parfois plusieurs postes : des courses et un peu de bricolage sur le même ticket. Ventiler une opération, c'est répartir son montant sur plusieurs catégories pour que chaque euro tombe au bon endroit.
Vous réglez 80 € au supermarché, dont 60 € de courses et 20 € de produits d'entretien. Plutôt que de tout ranger sous une seule catégorie, vous pouvez découper l'opération en plusieurs parts. Le montant total ne bouge pas : vous ne faites que le répartir. C'est une nouveauté de la version 1.3.0, et vos statistiques n'en sont que plus justes.
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Ouvrez le détail de l'opération
Dans le Registre, faites un clic droit sur la ligne de l'opération à découper, puis choisissez Détails / déplacer…. Un panneau Détails de l'opération s'ouvre sur le côté droit. La ventilation ne concerne que les opérations courantes : ni les virements internes, ni les lignes liées à la bourse.
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Cliquez sur « Ventiler »
En face du champ Catégorie, repérez le bouton Ventiler et cliquez dessus. Le champ se transforme en Ventilation par catégorie et affiche déjà deux parts à compléter : la première reprend la catégorie actuelle, la seconde est vide.
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Répartissez le montant
Pour chaque part, indiquez une catégorie (et une sous-catégorie si vous le souhaitez) et son montant. Besoin de plus de deux parts ? Cliquez sur Ajouter une part. La dernière part n'a pas de champ montant : elle reçoit automatiquement le reste, marqué reste, pour que la somme colle toujours au total de l'opération.
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Enregistrez
Cliquez sur Enregistrer. L'opération est désormais ventilée, sans que son montant total ait changé.
Quelques repères pour une ventilation qui tombe juste :
- Au moins deux parts — une ventilation en compte toujours deux ou plus ; chaque part (sauf le reste) doit avoir une catégorie et un montant positif.
- Le reste s'ajuste tout seul — si la somme de vos parts dépasse le total, le reste passe au rouge : réduisez un montant pour qu'il redevienne positif.
- Toujours réversible — pour revenir à une seule catégorie, rouvrez le panneau et cliquez sur Retirer la ventilation.
Une fois ventilée, l'opération compte chaque part sur sa propre catégorie dans les Statistiques : vos 60 € de courses et vos 20 € d'entretien apparaissent chacun sous le bon poste, sans fausser les totaux. Le détail des parts se retrouve aussi dans la recherche et dans le détail de l'opération.