Rechercher une écriture et voir son détail
Une opération à retrouver dans un long relevé ? Tapez un mot — un tiers, une catégorie, un montant, une note — et CAP Polaris vous emmène directement dessus. Voici le geste, en quelques secondes.
Au fil du temps, un compte accumule des centaines d'écritures. Plutôt que de faire défiler le relevé, la recherche vous saute droit à l'opération voulue. Vous ouvrez la recherche, vous tapez, vous choisissez : l'écriture s'isole dans le relevé, prête à être consultée en détail.
-
Ouvrez la recherche
Dans le Registre, cliquez sur Rechercher, ou appuyez simplement sur Ctrl F. Une petite fenêtre de recherche s'ouvre au centre de l'écran, avec le champ Rechercher une opération (tiers, catégorie, montant, note)….
-
Tapez ce dont vous vous souvenez
Un nom de tiers, une catégorie, un montant, un bout de note, une date : tapez ce qui vous revient. La liste des résultats se met à jour à chaque lettre, instantanément, sans attendre. Inutile de tout écrire — les premières lettres suffisent le plus souvent.
-
Choisissez l'opération, tout au clavier
Parcourez les résultats avec les flèches ↑ et ↓, validez celui qui vous intéresse avec Entrée, ou fermez la recherche avec Échap. L'opération choisie s'isole aussitôt dans le relevé : le reste s'efface pour vous la présenter seule.
-
Ouvrez son détail
Une fois l'opération devant vous, faites un clic droit sur sa ligne et choisissez Détails / déplacer… : son détail complet s'ouvre dans un panneau latéral. Si l'opération porte une note, cliquer son icône de note ouvre aussi ce panneau. (Le double-clic, lui, ouvre directement le mode édition pour corriger l'opération — voir Modifier une écriture.)
Tout en bas de la fenêtre de recherche, un lien Voir le détail complet et le total dans Statistiques affiche d'un coup toutes les écritures qui correspondent à ce que vous avez tapé, avec leur total. Très pratique pour voir en un coup d'œil les dépenses ou les recettes d'un tiers, d'une catégorie ou d'une sous-catégorie — sur l'ensemble de vos comptes, pas seulement celui ouvert. La page qui s'ouvre alors a son propre tuto : Lire ses statistiques.
La recherche porte sur le compte ouvert, et saute à une opération à la fois. Elle ne calcule pas de total : elle vous conduit à une écriture précise dans le relevé que vous consultez. Dès que vous voulez un total, ou une vue sur tous vos comptes, c'est le lien Voir le détail complet et le total dans Statistiques — tout en bas de la fenêtre de recherche — qu'il faut suivre.