Saisir une opération en détail dans CAP Polaris
La ligne de saisie du registre va vite, mais elle ne porte que l'essentiel. Quand une écriture mérite plus de précisions, un moyen de paiement, un numéro de chèque, une ventilation, ouvrez la saisie détaillée.
Au quotidien, vous tapez vos opérations directement sur la ligne du registre, et c'est très bien ainsi. Mais il arrive qu'une écriture demande plus : préciser que vous avez payé par chèque, noter le numéro de ce chèque, ou répartir le montant sur deux catégories dès la création.
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Repérez le lien dans la barre de saisie
Ouvrez le registre d'un compte. En haut du relevé, la barre de saisie porte la pastille Saisie rapide et le choix du sens : Débit, Crédit ou Virement. Juste à côté, un lien Saisie détaillée, marqué d'un petit crayon, attend votre clic.
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Ouvrez le formulaire complet
Un panneau Saisie détaillée s'ouvre sur le côté droit. Vous reconnaissez l'écran : c'est exactement celui du détail d'une opération, cette fois vide et prêt à être rempli. Rien ne diverge donc entre les deux : ce que vous saisissez ici, vous le retrouverez au même endroit si vous rouvrez l'opération plus tard.
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Renseignez ce que vous voulez préciser
Le panneau reprend tous les champs de la ligne rapide, le sens, la Date, le Montant, le Tiers, la Catégorie et la Sous-catégorie, et il en ajoute quatre :
- Moyen de paiement : à choisir dans la liste, la même que celle de l'échéancier. Laissez le tiret si la question ne se pose pas.
- Numéro : un texte libre, comme le suggère son exemple Ex. F2609001. Facultatif.
- Note : un commentaire libre, celui que vous auriez ajouté après coup.
- Compte : le compte sur lequel l'écriture se pose.
Le bouton Ventiler, en face de la catégorie, est là aussi : vous pouvez donc répartir le montant sur plusieurs catégories dès la création, sans repasser derrière.
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Validez
Cliquez sur Créer l'opération. L'écriture apparaît aussitôt dans le relevé, avec son moyen de paiement visible dans sa colonne, et le panneau se referme.
Le numéro est libre, et c'est voulu. CAP Polaris ne le remplit pas à votre place et ne l'incrémente pas : vous y mettez ce que vous voulez, ou rien. Son intérêt tient en une phrase : ce que vous écrivez là ressort dans la recherche du registre. Vous y notez le numéro d'un chèque, et le jour où vous cherchez à savoir lequel vous avez émis pour quoi, vous le tapez dans la recherche et vous tombez sur l'écriture.
Pas de saisie détaillée pour un virement. Si vous avez choisi le mode Virement, le lien disparaît : c'est normal, ne le cherchez pas. Un virement entre deux de vos comptes se saisit sur la ligne rapide, qui crée d'un coup les deux écritures liées, celle du compte de départ et celle du compte d'arrivée.