Ajouter un compte dans CAP Polaris
Un compte, c'est le point de départ : c'est là que vivront vos opérations. Voici comment créer votre premier compte — courant, épargne ou bourse — en moins d'une minute.
Dans CAP Polaris, tout part d'un compte : un compte courant, un livret d'épargne, un compte-titres… Chacun a son propre registre d'opérations et son solde. Vous pouvez en créer autant que vous en avez dans la vraie vie.
-
Ouvrez l'écran des comptes
Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Comptes & opérations. C'est la liste de tous vos comptes, regroupés par titulaire.
-
Cliquez sur « Nouveau compte »
Le bouton Nouveau compte se trouve en haut à droite de l'écran. Si vous n'avez encore aucun compte, il apparaît aussi au centre, dans le message d'accueil. Une fenêtre Nouveau compte s'ouvre.
-
Renseignez les quatre champs
La fenêtre vous demande :
- Nom du compte — comme vous l'appelez au quotidien (par exemple « Compte courant »).
- Catégorie — Courant, Épargne ou Bourse / titres.
- Titulaire — la personne à qui appartient le compte. Vous pouvez en créer un à la volée si la liste est vide.
- Solde initial (€) — le solde de départ. Vous pouvez le laisser vide : il vaudra alors zéro.
-
Validez
Cliquez sur Créer le compte. Votre compte apparaît aussitôt dans la liste, prêt à recevoir ses opérations.
Le nom, la catégorie et le titulaire sont obligatoires ; le solde initial, non. Si vous validez sans catégorie ni titulaire, l'application vous le signale avant d'enregistrer.
Pas de titulaire dans la liste ? Ouvrez le sélecteur Titulaire et choisissez + Nouveau titulaire… pour en créer un sans quitter la fenêtre. C'est l'objet du tuto suivant.
Un compte en catégorie Bourse / titres se crée ici, ou depuis Paramètres › Comptes, au choix. En revanche il n'apparaîtra pas dans cette liste : c'est un compte technique, qui ne reçoit ni argent ni opération. Il sert à déclarer que vous avez une poche de bourse et à y rattacher la valeur de vos titres, qui se lit dans l'onglet Portefeuille. Vous le retrouvez dans Paramètres › Comptes.
Il va toujours par paire avec un second compte, en catégorie Courant, qui porte l'argent et dont le nom reprend le sien suivi de « (Liquidités) ». Le tuto Suivre un PEE ou une épargne salariale détaille ce fonctionnement, et Import — la variante avec la bourse traite la reprise depuis Money.